فیلم داستان یک بی‌خانمان به نام دنی است که با ویل، نوجوانی که از یک باند مواد مخدر فرار می‌کند، آشنا می‌شود. این ملاقات آنها را مجبور می‌کند تا با گذشته خود روبرو شوند و در عین حال با واقعیت‌های تلخی که با آنها روبرو هستند، دست و پنجه نرم کنند و ...